据统计,目前国内涂料生产厂商约有8000家,以中小型、区域型品牌居多,同时还存在大量的作坊式涂料生产工厂。
同时,由数千家厂商组成的涂料供应市场,其市场集中度却是非常低的,排名前五的装饰涂料生产商仅占25%%的市场份额。而在欧洲的大多数国家,甚至印度,前三四家装饰涂料商占据60%%—80%%的市场份额。
整个装饰涂料市场的竞争格局可以按领导者、挑战者、跟随者、补缺者的阶梯性关系划分。其中,领导者角色的扮演者主要是立邦、华润、多乐士等品牌,占据中高端市场绝大部分份额,凭借雄厚的财力和相对高超的营销手段,通过巨额的传播费用来塑造品牌形象,进而形成对终端消费者的强劲拉力;挑战者主要是三棵树、大象、神州、嘉宝莉、美涂士、紫荆花等,积极进取,向一线品牌发起了冲击与挑战;重视建立广泛的经销商网络,通过并不透明的价格来保障经销商的利益,甚至通过多品牌运作来提高网络密度、降低价格透明度,但对传播及品牌拉力相对重视不够;跟随者主要是中华制漆、台昌树脂、江苏兰陵、三爱化工等,在全国某些区域拥有一定的知名度与市场占有率,拥有自主特色的产品线,并且在营销策略上倾向于大开大合,有一定的锐气;最后剩下的补缺者主要以一些小型厂为代表。生产杂牌涂料,代工或非法仿冒名牌涂料,低价占领市场,产品多销往农村和各类专业市场,但总体销量不可小觑。
其中,三爱化工携3A环保漆正立足重点区域市场,采用“重兵布阵、重拳出击、重资投入、重点突破”的四重策略刮起“环保健康风”,力图跻身入挑战者行列,与三棵树、大象、嘉宝莉、美涂士等知名品牌齐舞。
装饰涂料业的几种趋势
通过各种数据的分析,及涂料技术变革、功能扩展、产品诉求的观察与分析,装饰涂料将在产品技术与功能、市场、竞争、营销方面将存在这样一些趋势。赢道新营销品牌传播机构认为在趋势层面有如下具体表现:
(1)产品技术与功能趋势
技术与功能作为产品研发环节的核心支持点,装饰涂料的整个趋势是向着水性、高固体分、高装饰性、耐候性、抗污染性方向发展;向着高效、节省能源和资源、无害、无污染方向发展,向着多品种、功能性、施工简便的方向发展。而其中,健康、环保、杀菌、降解等功能已经成为重要的市场卖点,对中高端的消费者而言,这些功能影响着其最终的购买决策。
(2)市场趋势
据统计,中国装饰涂料(不包括工业漆、船舶漆和其他工业用涂料等非建筑用涂料)市场的年增长率约为10%,年市场总值约为13亿欧元,年人均消费量却不到1升。而在欧洲,年市场总值约为110亿欧元,年人均消费量为10升;在美国,年市场总值达到58亿美元,年人均消费量却达到11升。近两年来,中国涂料市场需求年增幅超过8%,2008年的增长将会放缓,约为6%-7%,但中国装饰涂料市场在十多年时间预计将赶上欧美。
从市场细分解度看,涂料产业商机无限,从油性涂料到水性涂料,从丙烯酸涂料到氟碳涂料,从平面涂料到质感涂料,都将有众多的进入者,并且通过竞争而产生“领头羊”。
从市场集中度看,涂料业将完成洗牌阶段,“马太效应”的影响更加明显,能全面参与竞争的涂料企业越来越少,品牌的集中度越来越高。